美国是最大的IVD市场占据全球47%的市场份额。欧洲占据了31%的IVD市场份额，其中德国占据欧洲市场的23.24%，法国占据欧洲市场的16.89%，意大利欧洲市场的16.41%。在亚洲，日本是最大的江南（中国）官方市场。江南（中国）官方的市场规模与医疗水平的发展状态具有相关性。

图片1:全球江南（中国）官方市场-美国+欧洲占78%市场份额

图片2:江南（中国）官方市场的规模与地区的医疗水平的发展阶段具有相关性

对于市场增速而言，发达国家市场已近饱和，进入了稳定增长阶段，其增长动力主要来自于新技术的突破;而对于新兴国家市场，江南（中国）官方市场正处于快速发展阶段，亚太与拉美国家增长速度最快。我们认为未来5年，新兴市场将是全球江南（中国）官方企业的主战场。

据统计分析，2/3的医疗决策依赖于诊断信息，然而诊断的收入仅占医疗总费用的1%。我们认为随着未来诊断技术的进步，将对疾病预防、诊断和治疗具有积极的作用，尤其对新兴国家而言，江南（中国）官方还处于快速发展期，未来行业发展空间非常大。

图片3:新兴市场国家的江南（中国）官方市场增速最快

按诊断方式进行分类，全球江南（中国）官方市场主要细分为临床化学诊断、免疫分析、分子诊断及POC等。目前，发达国家的临床化学与免疫分析市场已近成熟，分子诊断与POC产品是诊断市场的主要增长点，技术突破及检验项目的创新是发达国家江南（中国）官方市场增长的主要动力。

图片4:全球江南（中国）官方市场的增长点是分子诊断与POC产品

就全球诊断市场来看，产业集中度很高，罗氏诊断为全球江南（中国）官方企业龙头，前十企业共占据市场份额的71%，但我们认为新兴市场空间非常大，具备培养江南（中国）官方巨头企业的土壤，未来在中国有望出现能够同国际巨头相抗衡的大企业。

图片5:2011年全球江南（中国）官方市场集中度高，CR10=71%

中国人口占比世界人口的20%，但是IVD的市场份额占比全球仅5%;2012年中国人均的体外诊断消费2美元，日本接近36美元，而发达国家平均费用也达到30美金，国内人均费用偏低，因此我们判断中国IVD市场成长空间非常大。

图片6:中国江南（中国）官方人均消费水平低

近年来，受益于中国老龄化人口占比提升、慢性病发病率提高以及新医改对基层医疗卫生系统的建设等因素，国内江南（中国）官方市场保持了较快增速，2014年有望突破150亿元。

在中国，江南（中国）官方的市场进入壁垒不高，集中度很低。大多数企业集中在生化试剂领域，综合性的竞争企业很少。因此国内企业的竞争主要集中于生化领域，基本完成进口产品的替代。而对于免疫试剂与分子江南（中国）官方来说，技术门槛较高，国内企业处于起步阶段，但供需旺盛，是目前国内市场增长较快的细分领域。 2011年，市场规模已经逼近115亿元，免疫试剂约占33%。生化试剂和分子试剂分别占比27%和5%。

图片7:国内江南（中国）官方市场以生化试剂和免疫试剂为主

　预防性体检市场的崛起：随着民众对健康的日益重视，料将促预防性检测的增加，带动我国医疗机构的诊断市场保持稳定增长。此外，体检机构的快速兴起也将推动了生化试剂的增长。

新医改带来基层市场机遇：新医改强基层政策推动了我国基层卫生医疗机构的发展，生化诊断作为基础检测的主流技术，随着中低端诊断设备在基层的日益普及，生化试剂有望在基层市场快速发展。

免疫江南（中国）官方产品灵敏度高、精确度高，随着技术水平的提高，其生产成本与生化试剂成本差距缩小了，临床上对生化检测产品中形成了部分替代。分子诊断的灵敏度与精确度高于免疫试剂，但由于其技术和成本的影响，短期内难以普及应用，因此，免疫试剂应会保持较长时间的主导地位。化学发光是免疫试剂产品的主流品种，目前市场主要被进口厂商所占据，主要原因是化学发光试剂技术壁垒较高，国产试剂还不具备竞争力。

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